File:Add Billing Rule For Billing Task.png and Gestion de la facturation des validités: Difference between pages

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=Présentation=
Cette page décrit spécifiquement la '''gestion de la facturation des validités'''.


Pour facturer des validités, il faut que [[Configuration-de-la-comptabilité#Paramétrage-général-de-la-gestion-des-comptes|la gestion des comptes soit activée]].
Les écritures comptables générées par le moteur de facturation dépendent de la [[Gestion-des-écritures-comptables#Fusion-des-écritures-comptables|fusion des écritures]].
=Créer une validité déclenchant une facturation mensuelle=
==Exemple==
*Cotisation mensuelle : l'utilisateur définit une date de fin pour la validité "cotisation". Ensuite, tous les 1er du mois, il est facturé du montant de la cotisation mensuelle.
==Procédure==
===[[Paramétrage-des-validités#Ajouter-un-type-de-validités|Ajouter le type de validité]]===
[[Image:Add-Activity-Type.png|600px]]
===[[Utilisation-de-la-comptabilité#Créer-un-tarif-pour-la-facturation-des-activités|Créer un tarif pour la facturation]]===
[[Image:Create-Rate-For-Billing-Definition.png|600px]]
[[Image:Create-Rate-For-Billing-Update.png|600px]]
===[[Facturation-des-clients#Mise-en-place-de-la-facturation-périodique|Mettre en place une facturation périodique]]===
====[[Facturation-des-clients#Ajout-d'un-produit-pour-la-facturation-périodique|Ajouter un produit pour la facturation périodique]]====
[[Image:Add-Product-For-Periodic-Billing.png|600px]]
====[[Facturation-des-clients#Ajout-d'une-tâche-de-facturation-périodique|Ajouter une tâche de facturation périodique]]====
[[Image:Add-Periodic-Billing-Task.png|600px]]
====[[Facturation-des-clients#Ajout-de-règles-de-facturation-pour-la-tâche-de-facturation|Ajouter la règle de facturation pour la tâche de facturation]]====
[[Image:Add-Billing-Rule-For-Billing-Task.png|600px]]
=Créer une Validité-Produit déclenchant une facturation lors de son renouvellement=
;Exemple
*Cotisation annuelle : lorsque l'utilisateur renouvelle la cotisation, cela déclenche la facturation associée
;Procédure
*[[Paramétrage-des-validités#Ajouter-un-type-de-validités|Créer le type de validité]]. Normalement, cette validité doit être '''Soumise à échéance''' et avoir le paramétrage '''Validité bloquante pour la saisie des vols'''.
*Aller sur '''Admin > Ventes > Produits > Produits'''
Tout en bas du tableau, sur la dernière ligne vide, créer un produit :
*'''Nom''' : Cotisation
*'''Unité''' : ''Sans unité''
*'''Type de vente''' : ''Validité''
*'''Tarif associé''' : ''Nouveau tarif...''
*'''Historique des montants''' : laisser ''Nouveau couple...''
*'''Date d'entrée en vigueur du tarif''' : laisser la date proposée par défaut qui correspond à la date du début d'exercice comptable. En effet, chaque nouveau tarif doit avoir un prix qui couvre depuis le début de l'exercice en cours afin de ne pas avoir d'absence de tarif applicable.
*'''Montant du tarif''' : renseigner le montant applicable
*Cliquer sur le bouton '''Ajouter'''
Il faut ensuite lier le produit validité au type validité :
*'''Admin > Ventes > Produits > Validités à vendre'''
*Dans le cas où il n'y a pas déjà de ligne associant le produit à la validité à vendre, créer une ligne contenant :
** '''Validité''' : Cotisation
** '''Produit''' : Cotisation
** '''Formule de calcul de la date d'expiration''' : Cf. les [[Formules-de-calcul#Date-d'expiration|formules de calcul de la date d'expiration]]
Avec la [[Gestion-des-produits-et-des-ventes#Mettre-en-place-une-règle-de-facturation-générale-pour-les-produits|règle de facturation générale]] déjà en place, le produit de la vente d'une carte ira dans le compte de produit ''boutique''. Si on souhaite une ventilation différente, il faut [[Gestion-des-produits-et-des-ventes#Rediriger-vers-un-autre-compte-produit-le-produit-d'une-vente|rediriger le produit de la vente]].
===Variantes tarifaires sur les validités===
Si le tarif à appliquer sur la vente d'une validité change en fonction des utilisateurs, par exemple en fonction de l'âge, ou en fonction d'autres critères comme par exemple la date de renouvellement de la validité, il faut mettre en place des règles de facturation supplémentaires qui appliqueront des remises ou des surfacturations par rapport au tarif de base. Cette méthode permet d'assurer qu'il n'y a plusieurs points d'entrées possibles pour la vente d'une validité donnée et ainsi de permettre de laisser les utilisateurs acheter ou renouveler eux-mêmes leurs validités.

Revision as of 15:56, 2 October 2024

Présentation

Cette page décrit spécifiquement la gestion de la facturation des validités.

Pour facturer des validités, il faut que la gestion des comptes soit activée.

Les écritures comptables générées par le moteur de facturation dépendent de la fusion des écritures.

Créer une validité déclenchant une facturation mensuelle

Exemple

  • Cotisation mensuelle : l'utilisateur définit une date de fin pour la validité "cotisation". Ensuite, tous les 1er du mois, il est facturé du montant de la cotisation mensuelle.

Procédure

Ajouter le type de validité

Add Activity Type.png

Créer un tarif pour la facturation

Create Rate For Billing Definition.png

Create Rate For Billing Update.png

Mettre en place une facturation périodique

Ajouter un produit pour la facturation périodique

Add Product For Periodic Billing.png

Ajouter une tâche de facturation périodique

Add Periodic Billing Task.png

Ajouter la règle de facturation pour la tâche de facturation

Add Billing Rule For Billing Task.png

Créer une Validité-Produit déclenchant une facturation lors de son renouvellement

Exemple
  • Cotisation annuelle : lorsque l'utilisateur renouvelle la cotisation, cela déclenche la facturation associée
Procédure
  • Créer le type de validité. Normalement, cette validité doit être Soumise à échéance et avoir le paramétrage Validité bloquante pour la saisie des vols.
  • Aller sur Admin > Ventes > Produits > Produits

Tout en bas du tableau, sur la dernière ligne vide, créer un produit :

  • Nom : Cotisation
  • Unité : Sans unité
  • Type de vente : Validité
  • Tarif associé : Nouveau tarif...
  • Historique des montants : laisser Nouveau couple...
  • Date d'entrée en vigueur du tarif : laisser la date proposée par défaut qui correspond à la date du début d'exercice comptable. En effet, chaque nouveau tarif doit avoir un prix qui couvre depuis le début de l'exercice en cours afin de ne pas avoir d'absence de tarif applicable.
  • Montant du tarif : renseigner le montant applicable
  • Cliquer sur le bouton Ajouter

Il faut ensuite lier le produit validité au type validité :

  • Admin > Ventes > Produits > Validités à vendre
  • Dans le cas où il n'y a pas déjà de ligne associant le produit à la validité à vendre, créer une ligne contenant :

Avec la règle de facturation générale déjà en place, le produit de la vente d'une carte ira dans le compte de produit boutique. Si on souhaite une ventilation différente, il faut rediriger le produit de la vente.

Variantes tarifaires sur les validités

Si le tarif à appliquer sur la vente d'une validité change en fonction des utilisateurs, par exemple en fonction de l'âge, ou en fonction d'autres critères comme par exemple la date de renouvellement de la validité, il faut mettre en place des règles de facturation supplémentaires qui appliqueront des remises ou des surfacturations par rapport au tarif de base. Cette méthode permet d'assurer qu'il n'y a plusieurs points d'entrées possibles pour la vente d'une validité donnée et ainsi de permettre de laisser les utilisateurs acheter ou renouveler eux-mêmes leurs validités.

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