Exporter un relevé bancaire depuis un site internet de banque and Navigateurs: Difference between pages

From Documentation de la solution web de gestion OpenFlyers
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__TOC__
=Présentation=
=Présentation=
Cette page à pour objet de lister les procédures permettant d'exporter les relevés bancaires depuis les sites de banque afin de pouvoir ensuite [[Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-un-relevé-bancaire|importer le relevé]] dans OpenFlyers.
L'objet de cette page est de regrouper les procédures concernant les navigateurs
 
Voir la liste des [[modèles de format d'import de relevé bancaire]].
 
=Exporter un relevé bancaire depuis la Banque Populaire=
*Se connecter à la plateforme de la Banque Populaire
*Cliquer sur l'item '''Documents''' dans le menu en haut
*Cliquer sur l'item '''Vos écritures et opérations''' dans le menu de gauche
*Dans la colonne '''Format de fichier''', sélectionner '''CSV (Excel)'''
*Dans la colonne '''Options'''
**Sélectionner la date de début et la date de fin à exporter de sorte à décocher '''Depuis le dernier téléchargement'''
**Champ '''Date''', sélectionner le format '''JJ/MM/SSAA'''
**Champ '''Séparateur de champs''', sélectionner ''';''' (point virgule)
**Champ '''Séparateur décimale''', sélectionner ''',''' (virgule)
*Cliquer sur le bouton '''Suivant'''
[[Image:Export_Banque_Populaire_p1.jpg|600px]]]]
 
*Dans la ligne du tableau correspondant au compte à exporter, vérifier que les dates correspondent à celles sélectionnées sur la page précédente. Les mettre à jour si nécessaire.
*Cliquer sur le bouton '''Télécharger'''
[[Image:Export_Banque_Populaire_p2.jpg|600px]]]]
 
=Exporter un relevé bancaire depuis la Banque Postale=
L'objectif est de pouvoir générer un format d'export sur le [[Modèle-d'import-de-relevé-bancaire-CSV-Banque-Postale-avec-point-virgule]].


*Se connecter à la plateforme de la Banque Postale
=Autoriser les cookies=
*Dans le menu de gauche, sélectionner '''OPÉRATIONS > Téléchargement d'opérations'''
==Autoriser les cookies sous Firefox==
*Sous l'intitulé '''Recherche d'écritures pour téléchargement''', sélectionner '''Compte courant ou d'épargne'''
*'''Outils > Options'''
[[Image:Export_Banque_Postale_p1.jpg|600px]]
*Onglet '''vie privée'''
*Sous l'intitulé '''Sélectionnez le compte''', sélectionner le compte concerné
*Cocher '''Accepter les cookies'''
*Sous l'intitulé '''Format du fichier''', sélectionner '''Format CSV (compatible Excel)'''
*Bouton '''OK'''
*Sous l'intitulé '''Saisissez une plage de recherche''', définir la date de début et date de fin
[[Image:Export_Banque_Postale_p2.jpg|600px]]
*Cliquer sur le bouton '''TÉLÉCHARGER''' en bas à droite


=Exporter un relevé bancaire depuis la BNP Paribas=
==Autoriser les cookies sous Internet Explorer==
*Se connecter à la plateforme de [https://mabanque.bnpparibas/fr/connexion2 BNP Paribas]
*'''Outils > Options internet'''
*'''VIREMENTS ET SERVICES > Téléchargement des opérations'''
*Onglet '''Confidentialité'''
*Dans le rectangle '''MES RELEVÉS D'OPÉRATIONS''' :
*Positionner le niveau de sécurité au maximum à '''Moyenne'''
**Cliquer sur '''Certains comptes'''
*Bouton '''OK'''
**Sélectionner le compte devant être exporté
**En-dessous de '''Sélectionnez les formats comptables avec votre logiciel :'''
***Champ '''Format du fichier''', sélectionner ''Excel (.csv, séparateur ";")''
***Champ '''Format de la date''', sélectionner ''JJ/MM/AAAA''
***Champ '''Format de la décimale''',sélectionner ''(.)''
*En-dessous de '''Choisissez la période de vos opérations (dans la limite des 31 derniers jours) :''' sélectionner la date de début et la date de fin délimitant la période devant être exportée
*Dans le rectangle '''PERSONNALISATION''', en-dessous de '''Mise en mémoire de mes paramètres de téléchargement :''', cocher '''Oui'''
*Cliquer sur le bouton '''Suivant'''
*Dans la page suivante, cliquer sur le bouton symbolisant l'action de téléchargement.
[[Image:Export bancaire BNP.jpg|600px]]


=Exporter un relevé bancaire depuis la Société Générale=
==Autoriser les cookies sous iPhone / Safari==
L'objectif est de pouvoir générer un format d'export sur le [[Modèle d'import de relevé bancaire CSV Société Générale avec point-virgule]].
*'''Réglages > Safari'''
*Régler '''Accepter les cookies'''
[[Fichier:Accepter-cookies-iPhone-Safari.png]]


*Se connecter à la plateforme de la Société Générale
=Autoriser les fenêtres pop-up=
*Dans le menu du haut, sélectionner '''Gestion et suivi'''
==Autoriser les fenêtres pop-up sur Firefox==
*Dnas le menu de gauche, sélectionner '''Comptes et relevés > Relevés > Relevés format CSV'''
* Lorsque Firefox bloque une fenêtre pop-up, un bandeau apparaît en haut de page
*Dans la zone '''Période de recherche''' sélectionner la date de début et la date de fin dans le champ '''Période du'''
[[Fichier:Message_blocage_popup.png]]
*Dans la zone '''Sélection du compte''', sélectionner le compte concerné dans la cellule de la colonne '''Sélection''' de la ligne du compte concerné
* Pour autoriser la fenêtre, cliquer sur le bouton '''Options''' du bandeau
*Dans la zone '''Période recherche''', cliquer sur le bouton '''TÉLÉCHARGER'''
* Un menu déroulant apparait, cliquer sur '''Autoriser les popups pour "url de la plateforme"'''
*Cliquer sur le bouton '''Télécharger'''
[[Fichier:Debloquer_popup.png]]
* La fenêtre pop-up va s'afficher. La fois d'après, la fenêtre pop-up s'affichera directement et vous n'aurez donc pas à suivre cette procédure


==Autoriser les fenêtres pop-up sur Internet Explorer==
* Lorsque Internet Explorer bloque une fenêtre pop-up, une notification apparaît en bas de la page
[[Fichier:Message_blocage_popup_ie.png]]
* Pour autoriser la fenêtre, cliquer sur '''Options de ce site'''
* Un menu déroulant apparait, cliquer sur '''Toujours autoriser'''
[[Fichier:Debloquer_popup_ie.png]]
* La fenêtre pop-up va s'afficher. La fois d'après, la fenêtre pop-up s'affichera directement et vous n'aurez donc pas à suivre cette procédure


==Autoriser les fenêtres pop-up sur Opera==
* Lorsque Opera bloque une fenêtre pop-up, une notification apparaît en haut à droite de la page
[[Fichier:Message_blocage_popup_opera.png]]
* Pour autoriser la fenêtre, cliquer sur la notification
* Un menu déroulant apparait, cliquer sur '''Toujours autoriser les pop-ups de "url de la plateforme"'''
[[Fichier:Debloquer_popup_opera.png]]
* La fenêtre pop-up va s'afficher. La fois d'après, la fenêtre pop-up s'affichera directement et vous n'aurez donc pas à suivre cette procédure


[[Image:Export_bancaire_SG.jpg|900px]]
==Autoriser les fenêtres pop-up sur Safari==
* Cliquer sur l'icône de créneau en haut à droite
* Un menu déroulant apparait, cliquer sur '''Bloquer les fenêtres surgissantes''' pour enlever le symbole de coche
[[Fichier:Debloquer_popup_safari.png]]


=Exporter un relevé bancaire depuis le CIC=
=Créer un favori=
L'objectif est de pouvoir générer un format d'export sur le [[Modèle d'import de relevé bancaire CSV CIC avec virgule]].
Un favori, ou signet, permet d'avoir un lien d'enregistré dans le navigateur vers la plateforme OpenFlyers et ainsi d'éviter de devoir chercher la plateforme OpenFlyers dans un moteur de recherche.


*Se connecter à la [https://www.cic.fr/fr/authentification.html plateforme du CIC]
==Créer un favori avec Firefox==
*'''Situation > Téléchargement'''
*Positionner la souris sur l'onglet de la page à mettre en favori
*Dans la zone '''Choisissez le format de fichier''' :
*Cliquer avec le bouton gauche en laissant appuyer
**Colonne de gauche '''Format''', sélectionner ''CSV''
*Déplacer l'onglet vers la barre personnelle à l'endroit où on souhaite mettre le lien
**Colonne de droite '''Caractéristiques''' :
*Relâcher le bouton gauche de la souris
***Champ '''Format''' : peu importe la sélection
Il est possible de supprimer l'affichage du nom de la page, pour ne garder que l'icône, en effectuant les actions suivantes :
***Champ '''Dates''' : sélectionner ''Français long (JJ/MM/AAAA)''
*Survoler l'icône pour laquelle on souhaite supprimer l'affichage du nom de la page à sa droite
***Champ '''Séparateur de champs''' : sélectionner ''virgule''
*Cliquer sur le bouton droit de la souris
***Champ '''Montants sur''' : sélectionner ''Une seule colonne''
*Cliquer sur le menu '''Propriétés'''
***Champ '''Séparateur décimal''' : sélectionner ''point''
*Dans la fenêtre contextuelle :
*Dans la zone '''Sélectionnez les comptes''' : cocher uniquement le compte devant être exporté
**Supprimer le contenu dans le champ '''Nom'''
*Cliquer sur le bouton '''SAUVEGARDER''' à côté du texte ''Conserver mes choix pour mes prochains téléchargements (Utilisation d'un cookie)''
**Cliquer sur le bouton '''Enregistrer'''
*Dans la zone '''Choisissez les opérations''' : sélectionner la date de début et la date de fin délimitant la période devant être exportée
*Cliquer sur le bouton '''Télécharger'''


[[Image:Export bancaire CIC.jpg|600px]]
=Empêcher la mémorisation des saisies dans les formulaires=
Sur Chrome :
*Icône menu > '''Paramètres'''
*'''Afficher les paramètres avancés'''
*Chapitre '''Mots de passe et formulaires''' : décocher '''Activer la saisie automatique pour remplir les formulaires Web en un simple clic'''


=Exporter un relevé bancaire depuis le CMSO=
Sur Firefox :
L'objectif est de pouvoir générer un format d'export sur le [[Modèle d'import de relevé bancaire CSV CMSO avec tabulation]].
*'''Outils > Options'''
*'''Vie privée'''
*Chapitre '''Historique''', décocher '''Conserver l’historique des recherches et des formulaires'''


*Se connecter à la [https://www.cmso.com plateforme du CMSO]
=Imprimer avec un navigateur=
*'''Vos comptes'''
==Imprimer avec Chrome==
*Onglet '''Synthèse''', titre '''Autres(s) Action(s) possible(s)''', sélectionner '''Télécharger les opérations de compte'''
*Cliquer sur le bouton en haut à droite de la barre de navigation symbolisant un menu (trois traits horizontaux)
[[Image:Export_bancaire_CMSO 1.jpg|600px]]
*'''Imprimer...'''


*Sélectionner le compte concerné
==Imprimer avec Firefox==
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
*'''Fichier > Imprimer...'''
[[Image:Export bancaire CMSO 2.jpg|600px]]
Alternative si le menu n'est pas disponible :
*Cliquer sur le bouton en haut à droite de la barre de navigation symbolisant un menu (trois traits horizontaux)
*Cliquer sur le bouton symbolisant une imprimante


*Champ '''Période''', cocher '''Réfection de la liste des opérations de :''' et choisir le mois souhaité
=Supprimer une saisie automatique=
*Champ '''Format''', cocher '''Excel XP'''
Si le navigateur est paramétré pour enregistrer les champs dans un formulaire, il peut être nécessaire de pouvoir supprimer une entrée. C'est par exemple le cas lorsque l'on saisit par erreur son mot de passe dans le champ identifiant et qu'il se retrouve ainsi mémorisé en clair.
*Champ '''Prévisualisation''', cocher '''Non'''
*Cliquer sur le bouton '''Télécharger'''
[[Image:Export bancaire CMSO 3.jpg|600px]]


*Cliquer sur le libellé du compte
Dans le cas d'un ordinateur en accès public, il est déconseillé de paramétrer les navigateurs pour permettre cet enregistrement automatique. Voir [[#Empêcher-la-mémorisation-des-saisies-dans-les-formulaires|Empêcher la mémorisation des saisies dans les formulaires]].
[[Image:Export bancaire CMSO 4.jpg|600px]]


=Exporter un relevé bancaire depuis le Crédit Agricole=
Pour supprimer cette entrée il faut :
*Se connecter à la plateforme du Crédit Agricole
*Saisir le début du texte jusqu'à ce que l'entrée à supprimer apparaisse dans la liste des propositions en auto-complétion.
*'''VOS OPÉRATIONS > VOS OPÉRATIONS COURANTES > Télécharger vos opérations'''
*Positionner le curseur de la souris sur l'entrée à supprimer.
*En-dessous de '''Veuillez sélectionner le ou les comptes dont vous souhaitez télécharger les opérations''', cocher la case correspondant au compte bancaire à exporter
*Appuyer sur la touche ''Suppr'' du clavier.
*En-dessous de '''Veuillez préciser les caractéristiques du téléchargement''' :
**Champ '''FORMAT''', sélectionner ''CSV''
**Champ '''PÉRIODE''', sélectionner la date de début et la date de fin délimitant la période devant être exportée
*Cliquer sur le bouton '''VALIDER'''
[[Image:Export bancaire CA.jpg]]

Revision as of 11:35, 10 December 2019

Présentation

L'objet de cette page est de regrouper les procédures concernant les navigateurs

Autoriser les cookies

Autoriser les cookies sous Firefox

  • Outils > Options
  • Onglet vie privée
  • Cocher Accepter les cookies
  • Bouton OK

Autoriser les cookies sous Internet Explorer

  • Outils > Options internet
  • Onglet Confidentialité
  • Positionner le niveau de sécurité au maximum à Moyenne
  • Bouton OK

Autoriser les cookies sous iPhone / Safari

  • Réglages > Safari
  • Régler Accepter les cookies

Fichier:Accepter-cookies-iPhone-Safari.png

Autoriser les fenêtres pop-up

Autoriser les fenêtres pop-up sur Firefox

  • Lorsque Firefox bloque une fenêtre pop-up, un bandeau apparaît en haut de page

Fichier:Message_blocage_popup.png

  • Pour autoriser la fenêtre, cliquer sur le bouton Options du bandeau
  • Un menu déroulant apparait, cliquer sur Autoriser les popups pour "url de la plateforme"

Fichier:Debloquer_popup.png

  • La fenêtre pop-up va s'afficher. La fois d'après, la fenêtre pop-up s'affichera directement et vous n'aurez donc pas à suivre cette procédure

Autoriser les fenêtres pop-up sur Internet Explorer

  • Lorsque Internet Explorer bloque une fenêtre pop-up, une notification apparaît en bas de la page

Fichier:Message_blocage_popup_ie.png

  • Pour autoriser la fenêtre, cliquer sur Options de ce site
  • Un menu déroulant apparait, cliquer sur Toujours autoriser

Fichier:Debloquer_popup_ie.png

  • La fenêtre pop-up va s'afficher. La fois d'après, la fenêtre pop-up s'affichera directement et vous n'aurez donc pas à suivre cette procédure

Autoriser les fenêtres pop-up sur Opera

  • Lorsque Opera bloque une fenêtre pop-up, une notification apparaît en haut à droite de la page

Fichier:Message_blocage_popup_opera.png

  • Pour autoriser la fenêtre, cliquer sur la notification
  • Un menu déroulant apparait, cliquer sur Toujours autoriser les pop-ups de "url de la plateforme"

Fichier:Debloquer_popup_opera.png

  • La fenêtre pop-up va s'afficher. La fois d'après, la fenêtre pop-up s'affichera directement et vous n'aurez donc pas à suivre cette procédure

Autoriser les fenêtres pop-up sur Safari

  • Cliquer sur l'icône de créneau en haut à droite
  • Un menu déroulant apparait, cliquer sur Bloquer les fenêtres surgissantes pour enlever le symbole de coche

Fichier:Debloquer_popup_safari.png

Créer un favori

Un favori, ou signet, permet d'avoir un lien d'enregistré dans le navigateur vers la plateforme OpenFlyers et ainsi d'éviter de devoir chercher la plateforme OpenFlyers dans un moteur de recherche.

Créer un favori avec Firefox

  • Positionner la souris sur l'onglet de la page à mettre en favori
  • Cliquer avec le bouton gauche en laissant appuyer
  • Déplacer l'onglet vers la barre personnelle à l'endroit où on souhaite mettre le lien
  • Relâcher le bouton gauche de la souris

Il est possible de supprimer l'affichage du nom de la page, pour ne garder que l'icône, en effectuant les actions suivantes :

  • Survoler l'icône pour laquelle on souhaite supprimer l'affichage du nom de la page à sa droite
  • Cliquer sur le bouton droit de la souris
  • Cliquer sur le menu Propriétés
  • Dans la fenêtre contextuelle :
    • Supprimer le contenu dans le champ Nom
    • Cliquer sur le bouton Enregistrer

Empêcher la mémorisation des saisies dans les formulaires

Sur Chrome :

  • Icône menu > Paramètres
  • Afficher les paramètres avancés
  • Chapitre Mots de passe et formulaires : décocher Activer la saisie automatique pour remplir les formulaires Web en un simple clic

Sur Firefox :

  • Outils > Options
  • Vie privée
  • Chapitre Historique, décocher Conserver l’historique des recherches et des formulaires

Imprimer avec un navigateur

Imprimer avec Chrome

  • Cliquer sur le bouton en haut à droite de la barre de navigation symbolisant un menu (trois traits horizontaux)
  • Imprimer...

Imprimer avec Firefox

  • Fichier > Imprimer...

Alternative si le menu n'est pas disponible :

  • Cliquer sur le bouton en haut à droite de la barre de navigation symbolisant un menu (trois traits horizontaux)
  • Cliquer sur le bouton symbolisant une imprimante

Supprimer une saisie automatique

Si le navigateur est paramétré pour enregistrer les champs dans un formulaire, il peut être nécessaire de pouvoir supprimer une entrée. C'est par exemple le cas lorsque l'on saisit par erreur son mot de passe dans le champ identifiant et qu'il se retrouve ainsi mémorisé en clair.

Dans le cas d'un ordinateur en accès public, il est déconseillé de paramétrer les navigateurs pour permettre cet enregistrement automatique. Voir Empêcher la mémorisation des saisies dans les formulaires.

Pour supprimer cette entrée il faut :

  • Saisir le début du texte jusqu'à ce que l'entrée à supprimer apparaisse dans la liste des propositions en auto-complétion.
  • Positionner le curseur de la souris sur l'entrée à supprimer.
  • Appuyer sur la touche Suppr du clavier.
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