Gestion des utilisateurs : Différence entre versions

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(Supprimer/Désactiver un utilisateur)
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=Utilisation=
 
=Utilisation=
 
==Accéder à l'interface de gestion des utilisateurs==
 
==Accéder à l'interface de gestion des utilisateurs==
Depuis l'[[Présentation-d'OpenFlyers-4#Interface-dynamique|interface dynamique]] :
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*'''Gestion > Utilisateurs > Utilisateurs > Actifs'''
*[[Utilisation-du-menu#Ouvrir/fermer_le_menu|Ouvrir le menu]]
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*Cliquer sur le pictogramme '''Liste des utilisateurs'''
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Depuis l'[[Présentation-d'OpenFlyers-4#Interface-légère|interface légère]] :
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*'''Admin > Utilisateurs > Utilisateurs'''
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Les utilisateurs sur fond rouge sont les utilisateurs pour lesquels le sexe, la nationalité ou la date de naissance ne sont pas renseignés.
 
Les utilisateurs sur fond rouge sont les utilisateurs pour lesquels le sexe, la nationalité ou la date de naissance ne sont pas renseignés.
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==Accéder aux utilisateurs selon leur profil==
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* Sélectionner une valeur de profil dans la liste déroulante '''Profil'''
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* Le tableau '''Liste des utilisateurs''' ainsi obtenu contient uniquement les utilisateurs ayant le profil précédemment sélectionné.
  
 
==Ajouter un utilisateur==
 
==Ajouter un utilisateur==
 
*[[#Accéder_à_l'interface_de_gestion_des_utilisateurs|Accéder à l'interface de gestion des utilisateurs]]
 
*[[#Accéder_à_l'interface_de_gestion_des_utilisateurs|Accéder à l'interface de gestion des utilisateurs]]
*[[Utilisation des tableaux#Ajout_de_ligne|Ajouter une ligne]] dans le tableau '''Liste des utilisateurs'''.
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*Cliquer sur le bouton '''Ajouter un utilisateur'''
*Renseigner les cellules de la ligne. Les cellules nécessaires à l'enregistrement de l'utilisateur sont :
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**'''Utilisateur > Identifiant'''
+
**'''Utilisateur > Nom'''
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**'''Utilisateur > Prénom'''
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**'''Utilisateur > Mot de passe'''
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**'''Utilisateur > Profil'''
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L'option [[Fiche-personnelle#Etre-informé-des-actualités-OpenFlyers-par-email|Etre informé des actualités OpenFlyers par email]] sera automatiquement activé si l'utilisateur possède au moins un profil ayant des droits de gestion.
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L'option [[Fiche-personnelle#Etre-informé-des-actualités-OpenFlyers-par-e-mail|Etre informé des actualités OpenFlyers par e-mail]] sera automatiquement activé si l'utilisateur possède au moins un profil ayant des droits de gestion.
  
 
==Ajouter un intervenant (instructeur, formateur, etc.)==
 
==Ajouter un intervenant (instructeur, formateur, etc.)==
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==Réactiver un utilisateur==
 
==Réactiver un utilisateur==
Les utilisateurs désactivés peuvent être réactivés :
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Pour réactiver un [[#Supprimer/Désactiver-un-utilisateur|utilisateur désactivé]] :
*Aller dans '''Utilisateurs > Utilisateurs > Désactivés'''.
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*'''Gestion > Utilisateurs > Utilisateurs > Désactivés'''
*Sur la ligne de l'utilisateur concerné, cliquer sur l'icône représentant une flèche verte dans la colonne '''Réactiver'''.
+
*Sur la ligne de l'utilisateur concerné, cliquer sur l'icône représentant une flèche verte dans la colonne '''Réactiver'''
  
 
Quand un utilisateur est ré-activé :
 
Quand un utilisateur est ré-activé :
* Lorsque celui-ci ne possède plus de [[Gestion des profils|profil]] existant alors cet utilisateur va prendre automatiquement les profils par défaut à attribuer lors de la création d'un utilisateur. Ces profils par défaut se trouvent dans la page '''Admin > Utilisateurs > Utilisateurs > Paramètres utilisateur par défaut'''.
+
*Lorsque celui-ci ne possède plus de [[Gestion des profils|profil]] existant alors cet utilisateur va prendre automatiquement les profils par défaut à attribuer lors de la création d'un utilisateur. Ces profils par défaut se trouvent dans la page '''Admin > Utilisateurs > Paramètres par défaut'''.
* Lorsque la [[Configuration de la comptabilité|gestion des comptes]] est activée, ses comptes sont réactivés. Egalement, les comptes définis dans '''Admin > Utilisateurs > [[Gestion-des-profils#Type-de-compte-requis|Profils plus > Type de compte requis]]''' sont créés pour cet utilisateur si manquant.
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*Lorsque la [[Configuration de la comptabilité|gestion des comptes]] est activée, ses comptes sont réactivés. Egalement, les comptes définis dans '''Admin > Utilisateurs > [[Gestion-des-profils#Type-de-compte-requis|Profils plus, puis la colonne Type de compte requis]]''' sont créés pour cet utilisateur si manquant.
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Si lors de la désactivation de l'utilisateur, une écriture comptable avait été générée pour solder le compte de l'utilisateur, il est possible de réaffecter le solde du compte de l'utilisateur à son niveau antérieur :
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*Soit la comptabilité n'a pas été clôturée à une date postérieure à cette écriture de mise à 0 du compte, et il suffit de cliquer sur le bouton de [[Utilisation-de-la-comptabilité#Contrepasser-une-écriture|contrepassation]] pour l'écriture concernée.
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*Soit la comptabilité a été clôturée, et il faut tout simplement générer un flux qui va créditer/débiter le compte de l'utilisateur du montant souhaité et dont la contrepartie doit correspondre à celle apparaissant pour l'écriture de mise à 0 du compte.
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==Saisir le numéro d'utilisateur [[Interfaçage-OpenFlyers-et-Charterware|Charterware]]==
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*[[#Accéder-à-l'interface-de-gestion-des-utilisateurs|Accéder à l'interface de gestion des utilisateurs]]
 +
*Cliquer sur le pictogramme "crayon" pour modifier l'utilisateur souhaité
 +
*Dans la section '''Champs métier''' modifier le champ '''Numéro d'utilisateur Charterware'''
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*Cliquer sur le bouton '''Enregistrer'''
  
 
==Supprimer/Désactiver un utilisateur==
 
==Supprimer/Désactiver un utilisateur==
Lorsqu'un utilisateur n'est plus présent, on peut le supprimer sans pour autant perdre l'historique en le désactivant.
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''Lorsqu'un utilisateur n'est plus présent, on peut le supprimer sans pour autant perdre l'historique de ses actions, de ses comptes ou de ses validités. Ainsi, l'utilisateur n'est pas complètement supprimé mais juste désactivé.''
  
 
Pour pouvoir désactiver un utilisateur, il faut au préalable :
 
Pour pouvoir désactiver un utilisateur, il faut au préalable :
*que celui-ci n'ait pas de réservation future
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*que celui-ci n'ait pas de réservation future afin que la réservation ne se retrouve pas orpheline
*que ses comptes associés soient soldés, c'est à dire présentent un solde à 0
+
*que les écritures associées à ses comptes soient toutes validées afin qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans la balance comptable
*que les écritures associées à ses comptes soient toutes validées
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Ces deux derniers critères sont nécessaires pour permettre la [[Utilisation-de-la-comptabilité#Désactiver-un-compte|désactivation]] automatique de ses comptes lors de la désactivation de l'utilisateur.
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Pour supprimer/désactiver l'utilisateur :
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*'''Gestion > Utilisateurs > Actifs'''
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*Cliquer sur l'icône symbolisant une poubelle dans la colonne '''Actions''' sur la ligne de l'utilisateur concerné
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Si lors de la tentative de désactivation un message d'alerte bloquant apparait indiquant '''cet utilisateur possède des écritures non validées''', il faut alors identifier les écritures non validées en regardant le relevé du compte du pilote. En général, il s'agit :
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*soit des activités : cela se valide dans '''Gestion > Activités > Liste''' puis '''Valider les activités sélectionnées'''
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*soit des encaissements : cela se valide dans '''Gestion > Comptes > Pointer > X''' où X correspond au type d'encaissement concerné
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Une fois les écritures validées, il doit être alors possible de désactiver l'utilisateur.
  
La liste des comptes associés à un utilisateur se trouve dans '''Comptes > Utilisateurs > Comptes utilisateur'''
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Si le solde de l'un des comptes n'est pas à 0, un message d'alerte apparait qui propose de générer automatiquement un flux comptable pour solder le ou les comptes de l'utilisateur en débitant ou créditant, pour chacun des comptes utilisateurs concerné, des comptes de contre-partie désignés dans le [[Configuration-de-la-comptabilité#Paramétrage-général-des-comptabilités|paramétrage des comptabilités]]. Ce flux comptable sera automatiquement validé pour permettre de respecter le fait qu'un compte désactivé ne doit pas avoir d'écriture non validée.
  
Si le solde de l'un des comptes n'est pas à 0, il faut le solder en enregistrant un flux comptable qui va [[Utilisation-de-la-comptabilité#Solder-un-compte|ramener son solde à 0]] et dont la contre-partie ira sur :
+
Lors de la désactivation de l'utilisateur, ses comptes associés sont également automatiquement [[Utilisation-de-la-comptabilité#Désactiver-un-compte|désactivés]].
*un compte de charge intitulé [[Wikipedia-fr::Plan_comptable_général_(France)#65._Autres_charges_de_gestion_courante|654-Perte sur créances irrécouvrable]] si le solde était débiteur
+
*un compte de produit intitulé [[Wikipedia-fr::Plan_comptable_général_(France)#75._Autres_produits_de_gestion_courante|758-Produits divers de gestion courante]] si le solde était créditeur.
+
  
Si le compte utilisateur à mettre à 0 est un compte en heure alors le compte de contre-partie est en général un compte de bilan intitulé "Encours xxx" appartement à la même comptabilité que le compte utilisateur concerné.
+
OpenFlyers recommande :
 +
*De désactiver un utilisateur dès lors qu'il indique explicitement qu'il ne reviendra pas dans l'année. Cela permet d'éviter de lui polluer sa messagerie en lui envoyant automatiquement des e-mails d'alerte indiquant que certaines validités sont passées ou vont expirer.
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*Si la structure doit produire des statistiques annuelles, de désactiver les utilisateurs qui ne se sont pas réinscrits ou qui n'ont pas eu d'activité au cours de l'année avant l'établissement des statistiques de l'année concernée par les statistiques.
  
Il peut arriver exceptionnellement que le solde de départ soit très proche de 0 mais pas exactement nul et que sa valeur affichée soit arrondie à 0. Exemple : ''-0,00h''. Dans ce cas, pour pouvoir désactiver le compte utilisateur, il faut quand même mettre exactement à 0 le compte concerné en saisissant 2 flux indépendants :
+
Il est important de noter que l'opération de désactivation est totalement réversible et que réactiver un utilisateur, voir même, lui réaffecter son solde est extrêmement simple, voir la procédure [[#Réactiver-un-utilisateur|Réactiver un utilisateur]].
#Un premier flux qui a pour objectif d'"éloigner de 0" le solde du compte en saisissant par exemple comme valeur 1 au débit ou au crédit et en mettant la contre-partie sur le compte indiqué ci-dessus.
+
#Le 2ème flux doit être saisi toujours depuis le même compte de départ en première ligne et vers le même compte d'arrivée en 2ème ligne en utilisant, pour le premier compte, l'icône symbolisant une balance à droite de cette ligne afin qu'OpenFlyers renseigne automatiquement et exactement la bonne valeur dans la colonne '''Débit''' ou '''Crédit'''. Sur la 2ème ligne, il faut indiquer le compte de contre-partie et cliquer sur l'icône symbolisant une balance avec la flèche bleue pour indiquer qu'il faut reporter le débit ou crédit de la 1ère ligne dans la colonne opposée de la 2ème ligne. Ainsi on doit se retrouver avec un mouvement qui débite ou crédite d'une valeur de 1,0001 ou 0,9999 plutôt que 0,0001 qui a la fâcheuse tendance à se retrouver arrondi à 0 et ainsi à ne pas être enregistré.
+
  
Ensuite, on peut procéder à sa désactivation :
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Si le gestionnaire ne souhaite pas désactiver un utilisateur, mais qu'il souhaite néanmoins lui empêcher l'accès à la plateforme OpenFlyers, il suffit de lui attribuer une validité dépassée et obligatoire pour la connexion comme par exemple une validité "Cotisation". Cette validité doit être paramétrée à "Pas d'accès" dans le champ [[Paramétrage-des-validités#Alerte-à-la-connexion|Alerte à la connexion]].
*Aller dans '''Utilisateurs > Utilisateurs'''.
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*Cliquer sur le pictogramme symbolisant une poubelle sur la ligne de l'utilisateur à désactiver.
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Si l'utilisateur n'est pas désactivable car son compte n'est pas soldé mais que l'on souhaite néanmoins lui empêcher l'accès à OpenFlyers, il suffit de lui attribuer une validité dépassée et obligatoire pour la connexion comme par exemple une validité "Cotisation". Cette validité doit être paramétrée à "Pas d'accès" dans le champ [[Paramétrage-des-validités#Alerte-à-la-connexion|Alerte à la connexion]].
+
De la même façon, si le gestionnaire ne souhaite pas désactiver un utilisateur, mais qu'il souhaite néanmoins que l'utilisateur ne soit pas pollué par les emails d'alertes sur les échéances des validités, il suffit d'effacer l'adresse e-mail de l'utilisateur concerné.
  
 
=[[Module pour importation|Importer une liste d'utilisateurs]]=
 
=[[Module pour importation|Importer une liste d'utilisateurs]]=

Version du 13 novembre 2022 à 19:05

Gestion des utilisateurs

Présentation

L'objet de cette page est de présenter la gestion des utilisateurs sur la version 4 d'OpenFlyers. Of4 UserManagement4.png

Gestion des profils

Onglets

La liste des utilisateurs contient tous les utilisateurs OpenFlyers au sens large, par exemple : les clients, les membres, les gérants, le secrétaire, le trésorier, le comptable, le mécanicien, l'utilisateur "invité" affiché constamment en poste libre, etc. C'est à dire aussi bien des personnes qui physiquement se connectent pour utiliser la plateforme OpenFlyers que des personnes qui ne se connecteront jamais comme des personnes morales mais qui doivent être facturées en tant que client.

Utilisateur

  • Nom
  • Prénom
  • Mot de passe
  • Profil
  • Langue
  • Fuseau horaire
  • Validités

Données personnelles

  • E-mail
  • Date de naissance
  • Sexe
  • Nationalité
  • Adresse
  • Code postal
  • Ville
  • État/province
  • Pays
  • Téléphone personnel
  • Téléphone professionnel
  • Téléphone portable

Confidentialités

  • E-mail visible de tous
  • Téléphone personnel visible de tous
  • Téléphone professionnel visible de tous
  • Téléphone portable visible de tous

Notifications

  • Notification des réservations par e-mail
  • Rappel des réservations de 2 jours d'avance par e-mail
  • Rappel des réservations de la journée par email
  • Notification des réservations annulées
  • Notification de la maintenance par e-mail
  • Recevoir un email pour toute réservation
  • Délai de prévenance en semaines avant chaque échéance

Utilisation

Accéder à l'interface de gestion des utilisateurs

  • Gestion > Utilisateurs > Utilisateurs > Actifs

Les utilisateurs sur fond rouge sont les utilisateurs pour lesquels le sexe, la nationalité ou la date de naissance ne sont pas renseignés.

Accéder aux utilisateurs selon leur profil

  • Sélectionner une valeur de profil dans la liste déroulante Profil
  • Le tableau Liste des utilisateurs ainsi obtenu contient uniquement les utilisateurs ayant le profil précédemment sélectionné.

Ajouter un utilisateur

L'option Etre informé des actualités OpenFlyers par e-mail sera automatiquement activé si l'utilisateur possède au moins un profil ayant des droits de gestion.

Ajouter un intervenant (instructeur, formateur, etc.)

Pour ajouter un intervenant il faut d'abord le créer en tant qu'utilisateur. Ensuite, pour qu'il soit visible sur le planning, il faut lui rajouter des disponibilités.

Bloquer l'accès à un utilisateur

Si on souhaite bloquer l'accès à un utilisateur il existe plusieurs méthodes. La plus simple consiste à supprimer/désactiver l'utilisateur.

Parfois, cette solution n'est pas possible immédiatement car le compte comptable associé à l'utilisateur ne remplit pas tous les critères. Dans ce cas, il est possible de bloquer l'accès à l'utilisateur concerné en effectuant les 2 opérations suivantes :

  • Supprimer l'adresse e-mail de l'utilisateur
  • Changer son mot de passe

Ainsi, l'utilisateur ne pourra plus se connecter et ne pourra pas réinitialiser son mot de passe.

Il existe d'autres solutions :

  • Attribuer une validité périmée et dont la péremption entraine le blocage de l'accès
  • Attribuer un profil sans droit qui permettra donc de se connecter mais sa possibilité de réserver.

Créer automatiquement un utilisateur depuis le planning

Rechercher des utilisateurs

Depuis l'interface de gestion des utilisateurs de l'interface légère, Une barre de recherche permet de rechercher des utilisateurs en fonction de leur nom, prénom, identifiant ou adresse email.

Restreindre les droits d'un utilisateur

Restreindre les droits d'un utilisateur dont le solde est insuffisant

Restreindre les droits d'un utilisateur dont une validité est périmée

Gestion des disponibilités

Génération automatique des disponibilités

Ajouter un intervenant ou modifier les profils d'un utilisateur provoque la génération de disponibilités permanentes lorsque toutes ces conditions sont rencontrées :

Réserver un intervenant seul

Pour réserver un intervenant seul sans réserver de ressource réelle, il faut en fait réserver l'intervenant avec une ressource factice. Pour cela il faut intervenir au niveau du paramétrage :

  • Créer un type de ressource "Salle" de catégorie "Salle de classe"
  • Créer une ou plusieurs ressources de type "Salle".
  • Cocher pour les ressources ainsi créées Réservable et ne pas cocher Saisie d'activité.

Modifier le profil d'un utilisateur

Pour modifier le profil d'un utilisateur, il faut :

  • Accéder à l'interface de gestion des utilisateurs
  • Dans la ligne de l'utilisateur concerné, cliquer sur le champ de la colonne Profil
  • Dans la fenêtre affichée, sélectionner le(s) profil(s) affecté(s) à la personne
  • Cliquer sur OK pour valider le changement

Modifier un utilisateur

Pour modifier un utilisateur, il faut :

Réactiver un utilisateur

Pour réactiver un utilisateur désactivé :

  • Gestion > Utilisateurs > Utilisateurs > Désactivés
  • Sur la ligne de l'utilisateur concerné, cliquer sur l'icône représentant une flèche verte dans la colonne Réactiver

Quand un utilisateur est ré-activé :

  • Lorsque celui-ci ne possède plus de profil existant alors cet utilisateur va prendre automatiquement les profils par défaut à attribuer lors de la création d'un utilisateur. Ces profils par défaut se trouvent dans la page Admin > Utilisateurs > Paramètres par défaut.
  • Lorsque la gestion des comptes est activée, ses comptes sont réactivés. Egalement, les comptes définis dans Admin > Utilisateurs > Profils plus, puis la colonne Type de compte requis sont créés pour cet utilisateur si manquant.

Si lors de la désactivation de l'utilisateur, une écriture comptable avait été générée pour solder le compte de l'utilisateur, il est possible de réaffecter le solde du compte de l'utilisateur à son niveau antérieur :

  • Soit la comptabilité n'a pas été clôturée à une date postérieure à cette écriture de mise à 0 du compte, et il suffit de cliquer sur le bouton de contrepassation pour l'écriture concernée.
  • Soit la comptabilité a été clôturée, et il faut tout simplement générer un flux qui va créditer/débiter le compte de l'utilisateur du montant souhaité et dont la contrepartie doit correspondre à celle apparaissant pour l'écriture de mise à 0 du compte.

Saisir le numéro d'utilisateur Charterware

Supprimer/Désactiver un utilisateur

Lorsqu'un utilisateur n'est plus présent, on peut le supprimer sans pour autant perdre l'historique de ses actions, de ses comptes ou de ses validités. Ainsi, l'utilisateur n'est pas complètement supprimé mais juste désactivé.

Pour pouvoir désactiver un utilisateur, il faut au préalable :

  • que celui-ci n'ait pas de réservation future afin que la réservation ne se retrouve pas orpheline
  • que les écritures associées à ses comptes soient toutes validées afin qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans la balance comptable

Pour supprimer/désactiver l'utilisateur :

  • Gestion > Utilisateurs > Actifs
  • Cliquer sur l'icône symbolisant une poubelle dans la colonne Actions sur la ligne de l'utilisateur concerné

Si lors de la tentative de désactivation un message d'alerte bloquant apparait indiquant cet utilisateur possède des écritures non validées, il faut alors identifier les écritures non validées en regardant le relevé du compte du pilote. En général, il s'agit :

  • soit des activités : cela se valide dans Gestion > Activités > Liste puis Valider les activités sélectionnées
  • soit des encaissements : cela se valide dans Gestion > Comptes > Pointer > X où X correspond au type d'encaissement concerné

Une fois les écritures validées, il doit être alors possible de désactiver l'utilisateur.

Si le solde de l'un des comptes n'est pas à 0, un message d'alerte apparait qui propose de générer automatiquement un flux comptable pour solder le ou les comptes de l'utilisateur en débitant ou créditant, pour chacun des comptes utilisateurs concerné, des comptes de contre-partie désignés dans le paramétrage des comptabilités. Ce flux comptable sera automatiquement validé pour permettre de respecter le fait qu'un compte désactivé ne doit pas avoir d'écriture non validée.

Lors de la désactivation de l'utilisateur, ses comptes associés sont également automatiquement désactivés.

OpenFlyers recommande :

  • De désactiver un utilisateur dès lors qu'il indique explicitement qu'il ne reviendra pas dans l'année. Cela permet d'éviter de lui polluer sa messagerie en lui envoyant automatiquement des e-mails d'alerte indiquant que certaines validités sont passées ou vont expirer.
  • Si la structure doit produire des statistiques annuelles, de désactiver les utilisateurs qui ne se sont pas réinscrits ou qui n'ont pas eu d'activité au cours de l'année avant l'établissement des statistiques de l'année concernée par les statistiques.

Il est important de noter que l'opération de désactivation est totalement réversible et que réactiver un utilisateur, voir même, lui réaffecter son solde est extrêmement simple, voir la procédure Réactiver un utilisateur.

Si le gestionnaire ne souhaite pas désactiver un utilisateur, mais qu'il souhaite néanmoins lui empêcher l'accès à la plateforme OpenFlyers, il suffit de lui attribuer une validité dépassée et obligatoire pour la connexion comme par exemple une validité "Cotisation". Cette validité doit être paramétrée à "Pas d'accès" dans le champ Alerte à la connexion.

De la même façon, si le gestionnaire ne souhaite pas désactiver un utilisateur, mais qu'il souhaite néanmoins que l'utilisateur ne soit pas pollué par les emails d'alertes sur les échéances des validités, il suffit d'effacer l'adresse e-mail de l'utilisateur concerné.

Importer une liste d'utilisateurs